¶ Inhalt
- Warum erhalte ich bei der Anlage eines Projekts die Meldung, dass die Adresse nicht übernommen werden kann?
- Wieso erhalte ich eine Meldung, dass der Projektverantwortliche fehlt, obwohl Administrator eingetragen ist?
- Wie kann ich meine Nummernkreise für den Jahreswechsel ändern?
¶ Warum erhalte ich bei der Anlage eines Projekts die Meldung, dass die Adresse nicht übernommen werden kann?
Ausgangssituation:
Ein neues Projekt wird angelegt und eine Adresse hierfür ausgewählt. In der Auswahlliste erscheint bei manchen Adressen ein roter Balken mit einer Warnmeldung.
Problem:
Eine Adresse, die diese Meldung hervorruft, kann nicht als Projektadresse gewählt werden.
Ursache:
Die Adresse hat im Register "Adresse" für die schriftliche Kontaktaufnahme die Option "schriftlicher Kontaktaufnahme widersprochen" gespeichert.
Lösung:
Der Kunde hat laut DSGVO der schriftlichen Kontaktaufnahme widersprochen. Daher darf kein Projekt für ihn angelegt werden. Klären Sie alles weitere mit Ihrem Ansprechpartner im Haus.
¶ Wieso erhalte ich eine Meldung, dass der Projektverantwortliche fehlt, obwohl Administrator eingetragen ist?
Ausgangssituation:
Ein neues Projekt wurde angelegt.
Problem:
Beim Schließen des Projekts erscheint eine Fehlermeldung. "Sie haben noch keinen Projektverantwortlichen für dieses Projekt bestimmt!"
Lösung:
Wählen Sie im Register "Projekt" einen Projektverantwortlichen aus der Liste aus.
Hintergrund:
Der Projektverantwortliche darf nicht gleich dem Administrator sein.
¶ Wie kann ich meine Nummernkreise für den Jahreswechsel ändern?
¶ Projektnummer
Die Nummernkreise der Vorgänge beinhalten oft die aktuelle Jahreszahl. Zum Jahreswechsel soll diese auf die neue Jahreszahl geändert werden.
Öffnen Sie dazu den Menüpunkt „Stammdaten“ und gehen Sie in „Allgemein – Allgemein – Nummernkreise“.
Das „Kürzel“ in der Zeile „Projekte“ beinhaltet meist die Jahreszahl.
Sie kann zweistellig oder vierstellig angegeben sein.
Ändern Sie diese Zahl zum Beispiel von 25 auf 26. Sobald Sie das Feld verlassen werden auch die Zahlen in der Tabelle darunter angepasst.
Wenn Sie mit der Nummer Null für alle Vorgangsarten beginnen wollen, können Sie zusätzlich im Feld „Laufende Nummer“ die Zahl Null eintragen.
Alle ab diesem Zeitpunkt neu angelegten Vorgänge und Projekte beginnen dann mit dem neuen Kürzel und der Eins. Hier im Beispiel 25001.
Ein in diesem Projekt angelegtes Angebot erhält nun die Nummer AN25001-01.
¶ Rechnungsnummer
Es kann auch sein, dass für Rechnungen abweichende Nummern definiert sind. Sie sind durch weglassen des Hakens in der Zeile nicht abhängig von der Projektnummer. Dann ist es notwendig in diesem Bereich eine separate Änderung durchzuführen und die „Laufende Nummer“ hier ebenfalls auf null zurückzusetzten.
