¶ Bestelldaten
Am Vorgang kann eine Bestellnummer erfasst werden, die die Bestellnummer des Projekts ersetzt.
Dies ist zum Beispiel dann notwendig, wenn für ein großes Angebot mehrere Teilbestellungen erfolgen und die Bestellnummer auf dem Auftragsbestätigungs- oder Rechnungsdokument ausgegeben werden muss.
¶ Vorgangsoptionen
Manche der Optionen sind nicht bei allen Vorgangsarten verfügbar.
¶ Lieferart
Die Lieferart wird über die Mandantendaten vordefiniert, kann aber hier geändert werden.
Über einen Haken in den Stammdaten kann eingestellt werden, dass in jedem Vorgang am Ende der Positionsliste eine zusätzliche Lieferposition gesetzt werden soll.
Die grundsätzliche Definition der Lieferarten findet in den Stammdaten statt.
¶ Bankverbindung
An einer Rechnung kann die Bankverbindung für den Girocode gewählt werden.
Sie wird dann für den Girocode verwendet, der nun unabhängig von einer festen Bankverbindung konfiguriert werden kann.
Die Bankverbindung wird in Verbindung mit dem Modul „Elektronische Rechnung (Deutschland)“ und den Editionen für die Schweiz bzw. Italien bereits länger zur Auswahl angeboten und steuert dort ebenfalls die verwendete Bankverbindung für Formulare bzw. die Datenerzeugung.
Die Grundeinstellungen in den Stammdaten befinden sich beim Mandanten.
Der am Vorgang gewählte Girocode kann über separate Variablen auf Formularen ausgegeben werden.
¶ Adressen
Der Bereich "Adressen" ist nur sichtbar, wenn für das Projekt mehrere Projektadressen der gleichen Art angelegt sind.
Sie werden dann hier zur Auswahl angeboten.
¶ Wandeln
Die gewählte Rechnungsadressen wird beim Wandeln des Vorgangs in die Rechnung vorbelegt.