¶ Arbeiten mit Vorgängen
¶ Vorgang wandeln
¶ Termine
Vorgangstermine, für deren Terminart die Übernahme in den Stammdaten aktiviert wurde, werden beim Wandeln übernommen, so dass die Termine im gewandelten Vorgang ebenfalls vorhanden und bekannt sind.
Die Einstellung ist hier erklärt: Vorgangstermine
¶ Externe Dokumente
Im unteren Bereich der Maske befindet sich die Tabelle mit den externen Dokumenten des Projekts. Externe Dokumente sind an verschiedenen Stellen in der Software zu finden. Das Grundprinzip ist überall das gleiche.
Allgemeine Informationen sind hier: Externe Dokumente
Manche Funktionen sind nur in den externen Dokumenten der Projekte zu finden.
"e-Mail erzeugen"
Über diesen Menüpunkt ist es möglich, eine e-Mail an Projektadressen, Mitarbeiteradressen oder Lieferanten zu senden.
"Dokument erzeugen"
Sind die jeweiligen Dokumentvorlagen vorhanden, dann können Dokumente zu Aufmaßterminen, ein allgemeiner Brief oder ein Fax verfasst werden.
Hinterlegt werden die Vorlagen unter "Stammdaten - Allgemein - Dokumente - Vorlagen"
¶ Export-Pfad
Am unteren Rand der Maske befindet sich das Feld zum Einstellen des Export-Pfads.
¶ Vorgangstypen
Ist beim "Vorgangstyp" "Alle" gewählt, dann zeigt die Liste darunter alle Vorgänge, die für dieses Projekt angelegt wurden.
Das Vorgangskürzel für Teilrechnungen enthält auch den Index der Teilrechnung. Zum Beispiel "1. TR" für „erste Teilrechnung“.
Folgende Vorgangstypen gibt es:
Angebot
Kundendienst
Auftragsbestätigung
Fertigungsauftrag
Lieferschein
Teilrechnung
Rechnung
Abschlagsrechnung
Stornierung
Gutschrift
¶ Die Vorgangsregister
¶ Weiterführende Links
Projekte allgemein
Register Termine
Register Kontakte
Register Notizen
FAQ zu den Vorgängen