Dieses Register ist nur in Verbindung mit dem Modul Kontaktverwaltung verfügbar und dient der Erfassung von Kontakten mit dieser Adresse. Kontakte können zum Beispiel Telefonate oder Schriftverkehr sein. Das Register ist nur sichtbar, wenn das entsprechende Recht in den allgemeinen Stammdaten vorhanden ist.
¶ Mit Kontakten arbeiten
Über den Button "Einfügen" kann ein neuer Kontakt angelegt werden. Dabei werden automatisch die Felder „Kontakt am“, „Kontakt um“ und „Kontakt durch“ ausgefüllt.
Sind Kontaktarten definiert, kann hier die Kontaktart gewählt werden. Im Feld „Ansprechpartner“ kann der Name der Kontaktperson eingetragen werden. Sind in der Adresse Ansprechpartner definiert, werden sie hier zur Auswahl angeboten. Im Feld „Dauer“ kann eine Zeit geschrieben werden und im Feld „Fahrtstrecke“ die Kilometeranzahl. Sind für den Kunden Projekte definiert, stehen diese im Feld „Projekt“ zur Auswahl. Ist der Kontakt abgeschlossen, also zum Beispiel keine Aktion mehr auszuführen, dann kann der Haken „Erledigt“ gesetzt werden.
Im freien Feld kann eine Bemerkung geschrieben werden, die den Kontakt genauer erläutert.
Im Bereich „Wiedervorlage-Kontakt erzeugen für“ kann für die Adresse definiert werden, wie viele Tage nach dem Druck des jeweiligen Vorgangs automatisiert ein Kontakt fällig werden soll. Ist beispielsweise im Feld „Angebot“ eine 5 definiert, so wird direkt nach dem Druck eines Angebots automatisch ein neuer Kontakt erzeugt. Dieser hat im Feld „Kontakt am“ dann das Tagesdatum plus fünf Werktage eingetragen. In der Bemerkung wird dann geschrieben: „Wegen Angebot XXX melden!“ Der so erzeugte Kontakt kann im Register Kontakte des Projekts, der Adresse und in der allgemeinen Kontaktliste eingesehen werden.
Der Button "Entfernen" löscht einen markierten Kontakt.
Bestehende Daten in der Liste der Kontakte können angesehen und im Bereich darunter editiert werden.
Über das Kontextmenü „Listen-Eigenschaften“ können die gewünschten Spalten und deren Darstellung ausgewählt und angepasst werden.
Die jeweils bei den Adressen erfassten Kontakte können über den Menüpunkt "Kontakte" in einer globalen Kontaktliste ausgewertet werden.
Die Kontaktarten selbst können in den Stammdaten im Bereich CRM definiert werden.
¶ Weiterführende Links
Die Kontaktverwaltung in FenOffice
Adressen allgemein
Register Adresse
Register Mitarbeiter
Register Notizen
FAQ zu Adressen